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重化工业铸就无限升机

基金为主的机构建仓模式正在发生深刻变化，去年高度集中的建仓模式正在被分散建仓 模式所替代，由此也使得潜力行业、潜力公司比如近期我们重点推介的远洋运输、工程机 械、PVC行业越来越受到机构的青睐，这也是以上股票弱市中表现出色的一个重要因素。 我国正在步入重化工业阶段，相关行业将面临重大发展机遇。而与其关系最为密切的仪 器仪表行业必将迎来高速发展的辉煌时期，其投资价值也将被越来越多的机构资金所认可。 一、仪器仪表行业实战投资价值分析：政策扶持空前，行业有望持续高速成长 1.政策扶持力度不断加大，行业发展取得重大突破 随着系列国家重点工程项目的实施，一直被冷落的仪器仪表行业日益得到政府的重视和 扶持。2003年3月15日，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十个五年计划纲要》，研究制定振兴装备制造业的政策和措施，首次将仪器仪表放到重要位 置，这在我国仪器仪表的发展历史上是前所未有的!这对整个仪器仪表行业的发展产生了极 其重要的积极影响。2004年4月，国家发改委工业司制订了《仪器仪表国债专项规划》， 表 明国家对仪器仪表发展的重视和支持。同时，国家还计划培育和发展不少于30个具有综合 实力与相当规模的生产发展基地和重点企业。所有这些措施，都极大地促进了我国仪器仪表 行业快速发展。2003年，仪器仪表行业完成工业总产值(不变价)750.86亿元，增长 25.9%，产品销售收入713亿元，增长25.9%，利润总额50.86亿元，增长59.24%，出口交货值 166.59亿元，增长34.1%。同时，仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际20世纪80年代中 期水平。微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用，约15%的产品实现了智能 化，达到国际90 年代水平;30%的产品实现了数字化，达到国际20世纪80年代末期水平。 综合服务能力显著提高，可以承接30万~60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、120吨转 炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。 2.重化工业提升行业价值，市场需求极为广阔 随着工业化进程的不断深入，我国正在步入重化工业时代，其中一个重要标志是第二产 业快速发展，重工业比重迅速提高。2003年，第二产业占GDP的比重升至52.9%，达到十多 年来的历史高点。重工业完成增加值26392亿元，占工业增加值的比重高达64.3%。重化工 业的显著特征是住宅、汽车、基础设施建设、钢铁、有色金属、机械、化工、电力、煤炭、 石油等行业快速发展，以上行业的发展一方面需要仪器仪表这个制造装备行业做后盾，没有 仪器仪表行业的同步发展，重化工业就无法实现。另一方面，重化工业的发展又为仪器仪表 行业的快速发展创造了历史性机遇，极大拉动对仪器仪表的需求。根据权威部门预测，由于 电力工业的快速发展，未来几年，国内市场对电工仪器仪表产品的年需求量将维持在600 0万台(套)。其中，电力部门需求5400万台(套)，其他部门需求600万台 (套)。尽管产品年需求总量不会有太大变化，但总销售额却不断增加，预计年增长幅度为 8%，将从2001年的35亿元增加到2005年的51亿元。另外，冶金、电力、煤 炭、化工、油田、医药、轻工等产业部门除了有上千项新建工程需要配置大量自动仪化仪表 与控制系统外，还有上万个企业需要进行技术改造，必须替换旧型仪表或者零部件，需求量 极其庞大，每年都以15%的速度增长。随着国家重点工程的实施，未来五年中国仪器仪表 的市场容量很大，仅以西气东输为例，从塔里木到上海将铺设长达4000公里的主线管 道，总投资384亿元人民币，其中用于配套的仪器仪表约120亿元人民币，加上13个 出口的支线管道，仪器仪表总需求量将超过200亿元人民币。 此外，“十五”期间，中国将要继续实施和重新启动重点工程，比如863计划、北京 奥运工程、京沪高速铁路以及智能建筑、铁路、高速公路、城市轨道工程(轻轨和地下铁 道)、城市交通方面的控制系统和仪器仪表等等，这些工程同样给仪器仪表带来巨大商机。 2005年，我国仪器仪表产业销售总收入达到1800亿元，出口60亿美元。2010年，我国仪器仪 表产业销售总收入达到3000亿元，出口100亿美元。 3.消费升级新龙头，受益公司业绩有望大幅增长 随着科学技术和人民生活水平的不断提高，传统消费正面临升级改造的冲击，由此给仪 器仪表行业创造了难得的发展机遇。以地产行业消费升级需求为例，智能化、数字化将成为 民用电表、水表、煤气表、暖气表的发展方向，全国正在逐步更换老式的电表和水表，仅上 海就需要更换450万块电表，全国需要安装智能化、数字化电表、水表的数量高达5000万 块，按目前市场价500元/块左右计算，仅此一项就蕴藏着高达250亿左右的商机!相关公司 势必会因此出现收入、业绩大幅提高，投资价值日益凸现。 二、仪器仪表行业重点上市公司分析 由于仪器仪表行业过去没有得到应有的重视，相关公司业绩并不不够理想，对上市公司 进行投资价值分析时重点关注其主营产品及其下游行业需求情况，把着眼点放在未来增长潜 力方面，以下是首放对仪器仪表行业重点上市公司进行的综合实战评价。 三、仪器仪表行业二级市场表现：子行业分化明显，表现反差突出 1.首放仪器仪表行业指数：截止到2004年4月26日，首放仪器仪表行业指数为293.98 点，整体表现强于大盘。自2004年3月9日至4月26日，该指数累计上涨9%，累计换手率73%; 同期上证指数累计涨幅为-0.39%，累计换手率为58%。很明显，不论是上涨幅度，还是累计 换手率，仪器仪表行业都领先于上证指数，其原因主要是电力仪器仪表股票出现整体大幅上 涨，对行业指数贡献巨大，但由于权重很低，对上证指数贡献不大。从电力仪器仪表股票的 大幅上涨情况看，主力资金已经大举介入仪器仪表行业，其他子行业极有可能成为新资金重 仓介入的目标。 2.主力进出监测：根据对仪器仪表行业公开信息的跟踪监测，我们发现有众多机构纷 纷介入，并且，券商介入程度明显高于其他行业。截止到2003年报，在仪器仪表行业股票前 十大股东名单上，一共有全国社保基金、上海企业年金、鹏华成长基金、普华基金、裕阳基 金、金鑫基金等22家基金名列其中。同时，还有申银万国证券、银河证券、国泰君安证券、 联合证券、华夏证券、东方证券等18家券商名列其中。由此可以发现，随着实力机构的纷纷 介入，仪器仪表行业越来越受到市场的青睐，一些市场需求巨大、高速成长的股票有望走出 “东方电机”、“华光股份”持续暴涨的行情。 四、首放实战建议：短线大盘还有继续调整机会，但1600点之下构筑多头陷阱的机会较 大，操作上以逢低介入为主，重点关注成长潜力巨大、行业优势明显的龙头公司。风险提 示：在大盘调整尚未结束之前，注意规避个股的调整风险。同时，对于财务状况不断恶化或 因产业政策调整可能造成负面影响的公司，要避免参与。 首放实战掘金二：首放选股思路 中线选股思路： 调整中关注需求潜力巨大的行业 首放论市：经过周一的小幅震荡之后，周二大盘再次破位下跌，沪市逼近1600点大关。 从今日盘中观察，虽然电力、港口、科技、商业板块有所表现，但受到大盘下跌影响，使得 这些股票无法激发市场参与激情。而从下跌情况看，跳水股票继续增多，除了德隆系股票 外，许多低价股成为空方打压对象，比如长风特电、湘酒鬼、太行股份、南宁百货等。同 时，次新股再次成为市场的作空目标，浦东建设、通威股份、新疆城建等纷纷跳水。另外， 我们最近反复看淡的蓝筹股最终也选择了向下突破，齐鲁石化、扬子石化、宝钢股份等也大 幅跳水，对市场造成了较大负面影响。基于以上分析，大盘短线还有进一步调整机会，但随 着个股尤其是蓝筹股风险的集中释放，市场也蕴藏着一定的反弹机会。 中线选股思路：从最近基金公开的信息分析，目前基金为主的机构建仓模式正发生着巨 大变化，去年那种机构集中建仓模式正在逐渐向分散建仓模式转换。在这种情况下，一些具 有成长潜力的行业尤其是一些具有独特题材、市场潜力的股票将成为机构重点关注的对象， 比如仪器仪表行业，操作上可从以下几个方面把握其中的投资机会： 一、 选择增长潜力大的公司。根据首放预测，今后仪器仪表行业最具发展潜 力的子行业是电力仪器仪表、工业自动化系统仪器仪表、电子仪器仪表、环保仪器仪表等， 在选择公司时重点把握这个大的原则; 二、 选择行业优势明显的公司。一般而言，潜力行业最大的受益者往往是行 业优势明显的公司，因为这些公司在技术水平、产品市场占有率等方面都占有绝对优势，成 长速度远远高于行业其它公司; 三、 选择新建项目多、投资规模大的公司。因为这些公司一旦新项目投产， 主营业务收入往往会出现大幅增长，并导致业绩大幅增长。 四、 选择累计涨幅相对较小的股票。有些仪器仪表行业的股票已经涨幅巨 大，比如东方电机等，操作上不宜再介入，重点关注那些正在构筑底部的股票。 在具体操作过程中，要密切关注大盘调整力度和运行趋势，做到逢低介入，顺势而为， 而不是追高。 北京首放实战掘金报告三：焦点透视(大势分析)(4月27日) 急跌孕育报复性反弹 北京首放 今天大盘继续下跌，创出调整以来的新低，可以说，由于离劳动节只剩下几个交易日， 市场做多信心不足，再者市场升息的传闻和“非典”的消极影响也打击了做多的信心。但是 从今天看，盘中沪指最低点接近了1600点的整数关口，而同时近期持续萎缩的成交量表明短 线已处于下跌动力明显不足的境地。股市近期下跌速度过快，短线严重超卖，且沪市大盘 1630点一带是中线行情的重要位置

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